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新聞01

2/2 2/2 11月29日，恒生科技指數強勢反攻，截至收盤，指數大漲7.66%，報收3695.8點。 成分股方面，萬國數據-SW(09698.HK)大漲18%，哔哩哔哩-W(09626.HK)漲逾13%，總市值重回400億港元，理想汽車-W(02015.HK)、美團-W(03690.HK)、京東集團-SW(09618.HK)均漲超10%，阿里巴巴-SW(09988.HK)、網易-S(09999.HK)等30只概念股全線飄紅。 消息面來看，科技股今日大漲，離不開近段時間以來科網巨頭們陸續披露的一份份靓麗的成績單。 11月28日，阿里健康（00241.HK）公告，截至2022年9月30日止六個月，公司收入保持穩健增長，總收入達到約人民幣115億元，同比增長22.9%；集團錄得毛利約為人民幣23億元，毛利率為20.0%；期内利潤約人民幣1.62億元，而去年同期虧損約人民幣2.32億元；期間經調整後利潤3.5億元，上年同期虧損2.83億元。 很顯然，阿里健康在營收取得雙位數增長的同時，也徹底扭虧為盈，整體業績向好。而在此前，快手、騰訊、網易等科網巨頭們的業績均高於預期。 近日，短視頻平台快手（01024.HK）發佈的第三季度財報顯示，實現總營收同比增長12.9%至231億元，高於彭博市場一致預期的225.6億元。延續上一季度盈利趨勢，第三季度國内業務經營利潤超3.75億元，環比增長近3倍。 無獨有偶，騰訊控股（00700.HK）第三季度業績也超出市場預期。財報顯示，該公司實現營收1400.93億元，同比下滑2%；經調整後淨利潤為322.54億元，同比增長2%，高於機構此前預測的294億元至311億元，其中降本增效成為關鍵因素。 值得提醒的是，哔哩哔哩將於今日盤後發佈第三季度財報。美銀證券預計哔哩哔哩在具韌性的用戶趨勢支持下，第三季業績將符預期。 其次，兩大因素邊際向好亦是推動科技股強勢大漲的重要引擎。 從宏觀環境看，近期國内房地產行業「三箭齊發」穩樓市、優化疫情防控措施為代表的穩增長政策落地，有望改善港股信用和盈利預期。海外方面，10月美國CPI超預期下降，美債利率有望見頂，流動性的邊際寬松有利於海外資金向新興市場回流，估值處於底部的港股市場性價比凸顯。 具體行業角度分析，經過多年探索，我國5G+工業互聯網逐步形成政府規劃引導、地方務實推動、產業聯動發展的「中國模式」，正在進入由起步探索向規模發展的新階段。對於互聯網公司而言，依靠不斷的内生創新，或將展現出強大的生命力。另外，今年以來，遊戲版號發放相對進入常態化發放的階段，提升了市場對遊戲行業發展信心，科網龍頭業績修復態勢有望延續。 不難看出，積極政策頻發，互聯網公司的監管環境趨於緩和，對科技股業績和估值回升利好。 展望後市投資機會，國海富蘭克林基金QDII投資總監徐成認為，雖然互聯網科技等行業遭遇了大幅調整，但很多公司依靠不斷的内生創新，展現出強大生命力。預計未來一段時間互聯網公司的估值和盈利有望呈上升趨勢，市場波動為長期投資者建立頭寸提供了切入點。 上海證券表示，受流動性、國際環境、強監管預期的影響，互聯網龍頭持續下殺，已經入超跌區間，機構持續看好未來互聯網3.0時代的新機會，元宇宙政策面持續釋放利好，建議關注相關投資機會。 天風證券指出，展望後續，港股的市場風險偏好及估值壓制因素呈改善態勢，中國科技互聯網企業估值處於歷史相對低位，基本面修復趨勢較明確，中期估值性價比較高。 國信證券亦認為，港股是價值窪地，明後年有望顯著跑赢A股。板塊選擇方面，中長期以互聯網、醫藥、地產（物業）三大超跌+成長為配置方向；若兼顧經濟周期，短期則遵循「高股息/低估值-下遊-中遊」的切換次序。

新聞02

© Reuters. 花旗：上調強生(JNJ.US)目標價至205美元 維持“買入”評級 智通財經APP獲悉，花旗分析師Joanne Wuensch將強生(JNJ.US)的目標價由198美元上調至205美元，並維持對該股的“買入”評級。分析師表示，展望2023年，這家北美醫療用品和科技集團面臨的許多逆風仍然存在，但這些逆風應該會在明年下半年緩解，從而緩解該公司運營利潤率面臨的壓力。 此外，分析師表示，今年對于醫療技術行業投資者來說並不容易，但她同時指出，“這將是由更多水平設定的預期和産品周期推動的複蘇之年”。分析師將Glaukos(GKOS.US)的評級由“中性”上調至“買入”，原因是該股股價有所回落、且有新産品上市;將碧迪醫療(BDX.US)評級由“賣出”上調至“中性”，原因是相對估值更爲合理;將百特國際(BAX.US)評級由“買入”下調至“中性”，並指出“執行力是關鍵”;將Pulmonx(LUNG.US)評級由“中性”上調至“買入”;將Silk Road Medic(SILK.US)列入正面催化觀察名單(positive catalyst watch list)，原因是該公司第四季度的業績和2023年的業績指引使該股的勢頭得以延續。

新聞03

MoneyDJ新聞 2022-10-21 13:43:02 記者 黃文章 報導阿根廷布宜諾斯艾利斯穀物交易所10月20日報告表示，2022/23年度，阿根廷小麥產量預估從1,650萬噸下調至1,520萬噸，主要因為天氣持續乾旱，以及近期冷鋒到來威脅作物生長的影響，報告稱有53%的小麥長勢不佳。與上年度2,240萬噸的產量相比，本年度阿根廷小麥產量將年減32%。阿根廷羅薩里歐穀物交易所本週也將小麥產量預估下調至1,500萬噸。 布宜諾斯艾利斯穀物交易所也將阿根廷玉米種植面積的預估從750萬公頃下調至730萬公頃，同樣也是受到天氣乾旱的影響。阿根廷玉米的播種進度達到17%，則是較去年同期減少9個百分點，主要因為土壤的濕度不足的影響。報告指出，除了種植面積減少以及播種進度落後之外，玉米的單位產量預期也同樣將會因為天氣乾旱而下滑。 美國農業部10月20日公佈10月7日至10月13日的一週出口銷售數據顯示，自6月起的2022/2023年度，小麥一週出口淨銷量較前週的211,800公噸減少至163,100公噸，主要出口市場為墨西哥（93,500公噸）、奈及利亞（36,000公噸）與阿爾及利亞（31,500公噸）。 小麥當週出口裝船量較前週的560,500公噸減少至242,600公噸，主要出口市場為日本（61,600公噸）、韓國（36,300公噸）與厄瓜多（33,000公噸）。2022/2023年度至今，美國小麥出口量年增2%至856萬噸。美國農業部預估本年度小麥出口量將年減70萬噸至2,110萬噸。 9月起的2022/2023年度，美國玉米出口簽約淨銷量較前週的200,200公噸倍增至408,300公噸，主要出口市場為墨西哥（183,700公噸）與日本（77,600公噸）。玉米當週出口裝船量較前週的422,600公噸減少至407,200公噸，主要出口市場為墨西哥（163,300公噸）與中國大陸（71,400公噸）。美國農業部預估本年度玉米出口量將年減13%至5,460萬噸。 9月起的2022/2023年度，美國黃豆出口簽約淨銷量較前週的724,400公噸大增2,335,600至公噸，創下一年以來的新高，最大出口市場為中國大陸（1,976,200公噸），佔84.6%比重。黃豆當週出口裝船量較前週的888,000公噸增加至1,896,800公噸，最大出口市場為中國大陸（1,400,700公噸），佔73.8%比重。美國農業部預估本年度黃豆出口量將年減5.2%至5,566萬噸。 美國農業部10月報告下調作物產量與出口量預估，其中小麥產量預估由4,850萬噸下調至4,490萬噸，出口量預估由2,245萬噸下調至2,110萬噸；玉米產量預估由3.54億噸下調至3.53億噸，出口量預估由5,780萬噸下調至5,460萬噸；黃豆產量預估由1.192億噸下調至1.174億噸，出口量預估由5,674萬噸下調至5,566萬噸。 （圖片來源：MoneyDJ理財網資料庫） ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

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