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| 2016/11/11 20:00:02瀏覽15｜回應0｜推薦0 | |
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??上投摩根：央行降準如期而至 A股向上趨勢仍在 ??受益板塊一：資金敏感型品種 ??對於今晚央行宣佈自5日起降低金融機構人民幣存款準備金0.5個百分點，並對城商行，農商行等機構定向降準，民生宏觀團隊初步估算，可釋放流動性約6600億。 ??獨傢點評 ??基金解讀： ??獨傢點評：央媽“最後一滴奶”或為長期利空 ??以下為機構解讀本次降準對市場的影響： ??銀行概念股：浦發銀行、民生銀行、招商銀行、工商銀行、建設銀行、農業銀行。 ??“降息降準配合進行，結合近期基建項目上馬，反映中央穩增長和緩釋存量債務風險意圖。”民生宏觀團隊指出，不能機械看待降準與貨幣乘數的關系，降準後經濟不一定能立即改善。降準提升貨幣乘數的前提是銀行提供信用意願增強，經濟還有下行壓力，銀行風險偏好收縮趨勢難改，降準對貨幣創造和經濟刺激力度有限。 ??廣發策略：全面轉向進攻 超配有色等四大板塊 ??受益板塊二：大宗商品類 ??央行降準對於各個板塊和概念的影響不一，如果從行業而言，金融、地產等資金密集型行業都將獲益，雖然降準不能帶來上述行業的質變，但能有助於緩解悲觀預期。 ??券商概念股：中信證券、海通證券、招商證券、長江證券。 ??民生宏觀：降準可釋放約6600億流動性 降準不會隻有一次 ??星石投資：降準利好整個股票市場 2015年是藍籌股大牛市 ??有色金屬概念股：銅陵有色、中國鋁業、江西銅業、中金嶺南、鋅業股份。 ??中國人民銀行決定，自2015年2月5日起下調金融機構人民幣存款準備金率0.5個百分點。同時，為進一步增強金融機構支持結構調整的能力，加大對小微企業、“三農”以及重大水利工程建設的支持力度，對小微企業貸款占比達到定向降準標準的城市商業銀行、非縣域農村商業銀行額外降低人民幣存款準備金率0.5個百分點，對中國農業發展銀行額外降低人民幣存款準備金率4個百分點。 ??民生宏觀指出，過高的準備金為瞭對沖外匯占款流入，當外匯占款收縮，預計全年外匯占款零增長，維持現有的準備金率必要性下降。外匯占款零增長假設下基礎貨幣缺口約3萬億，這意味著降準不會隻出現一次。 ??中國人民銀行將繼續實施穩健的貨幣政策，保持松緊適度，引導貨幣信貸和社會融資規模平穩適度增長，促進經濟健康平穩運行。 ??中國人民銀行將繼續實施穩健的貨幣政策，保持松緊適度，引導貨幣信貸和社會融資規模平穩適度增長，促進經濟健康平穩運行。 ??民生宏觀：降準可釋放約6600億流動性 降準不會隻有一次 ??星石投資：降準利好整個股票市場 2015年是藍籌股大牛市 ??央行降準利好三大板塊 銀行地產股最受益 ??基金解讀降準：大盤股引領指數再次反彈 聚焦藍籌主題 ??上投摩根：央行降準如期而至 A股向上趨勢仍在 ??中國人民銀行決定，自2015年2月5日起下調金融機構人民幣存款準備金率0.5％。同時，定向對部分達到標準的城市商業銀行、非縣域農村商業銀行額外降低人民幣存款準備金率0.5％，對中國農業發展銀行額外降低人民幣存款準備金率4％。 ??以下是機構對本次降準的市場分析點評： ??上投摩根安全戰略基金擬任基金經理盧揚表示，當前經濟面臨較大下行壓力，疊加近期人民幣匯率的大幅貶值，在海外各國央行紛紛降息的背景下，降準有助於改善市場流動性。降準將提升市場風險偏好，利好整體市場，並有助於維持春節前後A股市場的強勢。藍籌股估值仍有望繼續修復，相關受益的行業包括政策、銷售均出現拐點且估值便宜的房地產，以及保費增加和權益投資預期收益上升的保險等行業。 ??大宗商品，尤其是有色金屬，主要受兩個因素驅動，一個是實體經濟的需求端，另一個則是對於流動性的預期。對於大宗商品尤其是有色金屬而言，存在波段脈沖機會。在PPI快速下滑階段，有色金屬很難趨勢性走強，但降準預期的出現會使有色板塊，尤其是背靠新興產業的稀有金屬的脈沖性機會增加，有色板塊的波段投機頻率會有所增加。 ??同時，全球央行大放水，匯率壓力減輕，中國貨幣政策焦點轉為匯率利率雙高企對經濟的緊縮作用。 ??無論是銀行還是地產，都屬於資金敏感型品種。對於銀行而言，降準最大的利好在於可貸規模比例，據測算，準備金率下調0.5％將為銀行帶來3700億元的資金釋放，從貨幣乘數變化的角度計算，理論上將帶來15000億元左右的M2增加。相同的還有地產行業，雖然這種影響同樣有限。半年內準備金兩次下調，並不意味著對於地產開發商信貸控制的解禁，但流動性預期有所好轉，不排除部分剛需入市的可能，至少成交量的些許好轉有利於緩解房企緊繃的資金鏈。作為利息敏感品種的保險股也會小幅受益。前期關於放開交強險對於保險行業是突發利空。但降準會增加降息預期，進而推動債券等資產價格上漲。而債券是保險公司的主要投資標的。 ??對於未來，民生宏觀預測，這是一個全球大放水時代，預計未來貨幣政策依舊寬松，降準降息psl將輪番上陣。經濟增長動力不強，資產價格受益於貨幣寬松，股債雙牛有望延續。 ??廣發策略：全面轉向進攻 超配有色等四大板塊 ??中國人民銀行決定，自2015年2月5日起下調金融機構人民幣存款準備金率0.5個百分點。同時，為進一步增強金融機構支持結構調整的能力，加大對小微企業、“三農”以及重大水利工程建設的支持力度，對小微企業貸款占比達到定向降準標準的城市商業銀行、非縣域農村商業銀行額外降低人民幣存款準備金率0.5個百分點，中壢房屋土地貸款對中國農業發展銀行額外降低人民幣存款準備金率4個百分點。 ??地產概念股：萬科A、保利地產、招商地產、金地集團、華夏幸福、廊坊發展。 ??【廣發策略降準速評：“垃圾時間”結束，“降維進攻”開始！】我們在1月上旬提出的“三步走”邏輯得到完美印證（第一步：規范流向股市的資金渠道；第二步：加快新股上市放行；第三步：央行啟動再一次的貨幣寬松）。根據我們此前的邏輯，前兩步對股市是“垃圾時間”，而今天邁出瞭降準的第三步，我們認為沒有什麼好猶豫的，全面轉向進攻！（核心邏輯並不在於降準會釋放多少流動性，而在於降準終於確認瞭貨幣政策寬松通道，會再次推動居民存量資產向股市轉移）。至於配置行業，考慮到大金融板塊在上次降息之後機構配置力度過大，建議“降維進攻”，超配那些同樣受益於流動性放松、前期機構配置力度小、且和油價上漲正相關的傳統周期品——化工、油服、煤炭、有色！ ??受益板塊三：高分紅的新藍籌 ??事件：中國央行決定，今年2月5日開始下調金融機構人民幣存款準備金率0.5個百分點。同時，加大對小微企業、三農以及重大水利工程建設的支持力度，對小微企業貸款占比達到定向降準標準的城商行、非縣域農商行額外降準0.5個百分點，對中國農業發展銀行額外降準4個百分點。 ??點評：央行此次降準符合我們的預期。自去年11月份央行意外降息以來，我們即判斷，中國的貨幣政策進入降息降準的通道，市場利率也將進入下行通道，2015年的貨幣政策預計會維持中性偏松，此次降準也印證我們的判斷。我們認為，未來流動性充裕的預期將更加強烈，因此該消息利好整個股票市場的各個板塊，市場可能再次迎來全面上漲的格局。長期看，星石投資堅持2015年是藍籌股大牛市的判斷，持續滿倉操作！ ??降準雖然不等同於降息，但隨著銀行間流動性的些許好轉，銀行間市場的資金價格有望出現一定程度回落。資金價格的回落也會是民間借貸等資金信貸的投資回報率回落。相比之下，藍籌股，尤其是始終能夠保持高分紅比例的藍籌股，其持有價值將有所突出。目前正是年報陸續披露階段，對於高分紅、低市盈率的藍籌股而言，正是一個長期價值凸顯的時候。
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| ( 創作｜散文 ) |
