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| 2015/11/05 04:38:16瀏覽4｜回應0｜推薦0 | |
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受惠寬帶中國政策影響，今年中國市場的GPON供給缺口較大，隨著供應鏈產能逐漸開出，第四 季供需狀況好轉，營收可望逐月創高。展望2016年，除了中國提出寬帶農村外，新興市場對光纖佈建的需求也逐漸增溫，尤其是更高階的40G以上COB光收發模組產品有望成為新的成長動能。 太陽能產業因中國大陸國家能源局將太陽能電站建設目標由17.8GW調高至23.1GW，十三五規劃也將2020年太陽能安裝目標由100GW大幅上調至150GW，使得太陽能電池廠現階段產能吃緊。又由於大陸對255瓦以下模組不予融資，使台灣高效太陽能電池片供不應求，預估此波太陽能報價將持續上漲至12月下旬，相關廠商均將由虧轉盈。明年若大陸再次提升融資標準，則台廠的高效電池片有機會再漲一波，此波段行情不容錯過。 台股資金面受惠大盤多頭結構及資金推升效應，基本面受惠第三季財報利多，消息面受GDP利空出盡及證所稅修正等影響，多頭信心持續增溫，持股比重可適度增加，配置上因半導體及光電產業仍有庫存調整問題，建議以產業前景較明朗的光通訊、車用電子、生技及太陽能為重心。 台股周二收盤8,713點，站穩月線後挑戰年線及半年線蓋頭反壓，短期及中期的移動均線呈現偏多訊號，季線向上翻揚具有較強的下檔保護，顯示仍有機會持續向上攻堅，短線指數未跌破季線以前，仍以中性偏多看待為宜。本周在證所稅修正案有機會逕付三 讀的激勵下，重回月線並站穩8,600點，外資期、現貨亦同步呈現買超，11月適逢上市櫃公司公布第三季季報，電子龍頭企業對後市展望成為後續盤面觀察重點。 依據歷史經驗，台股第四季上漲機率高，且逐月上漲態勢明顯，第四季進入電子產品銷售旺季，營收、獲利成長的公司年底前的衝刺行情值得期待，且第三季新台幣貶值逾6％，以外銷為主的上市櫃企業財報毛利率及匯兌利益等均較市場預期佳，可望激勵股價轉強。近期外資持續淨匯入推升新台幣，配合國安基金護盤及證所稅修正等，明年大選前台股指數並不看淡，若量能配合上的話大盤可望沿月線震盪盤堅，選前有挑戰年線機會。 盤勢分析 ： 從汽車產業的長期趨勢來看，汽車電子化、設計輕量化，及電動車已是不變的大方向，台灣零組件供應鏈在製造彈性、品質控管、成本掌握以及設計能力等均為全球首選，在汽車零組件電子化的過程中持續擴大市佔率，包括胎壓偵測系統、電動窗簾、安全氣囊、內飾件、鍛造件及行車安全防護等長線成長動能持續看好。 工商時報【第一金投信 >貸款好過 國內投資部經理陳思銘】 資產配置：
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