7月底前勞退基金大賺 彌補金融風暴虧損
【聯合晚報╱記者陳素玲/台北報導】 2009.09.03 02:58 pm
台股今年穩定攀高,加上歐美企業財報及經濟持續改善,國際股市紛大幅反彈,連帶拉抬勞退新舊制基金績效,截至7月底,勞退新舊制基金報酬率達到8.69%,大賺738億元,新、舊制基金均已完全彌補去年金融風暴虧損的605億元。累計到今年7月為止,新舊勞退基金合計獲利有133億元。
至7月底為止,勞退舊制基金規模4775億8100萬元,但才開辦4年的勞退新制,基金規模就已達4160億6125萬元,即將超越舊制基金。總計勞退新舊制基金為8936億4225萬元。
另外,勞退監理會日前也已公告將釋出勞退舊制基金300億元委外代操,預計將委任10家國內投信機構,因此最遲年底將有300億元投入股市。
勞退新制基金去年9月才投資操作,沒想到就遭遇金融大海嘯衝擊,面對各國股市紛紛應聲重挫,新制基金才幾個月就虧損177億元。舊制基金也沒有逃過一劫,在海嘯重創下,去年虧損428億元,兩者合計虧損605億元,讓成立兩年的勞退監理會備感壓力。
繼5月傳出勞退新舊制基金已經轉虧為盈後,兩者合計大賺560億元後,勞退監理會最近再公布7月底最新收支狀況,結果投資報酬率持續升高,其中新制基金報酬率為7.6913%,賺了289億9304萬元;舊制基金投資報酬率更高達9.4872%,基金收益448億5287萬元,兩者不但超越最低保證收益率,更宣告彌平去年虧損。
勞退監理會表示,新舊制基金投資在7月持續大幅成長,除了因基金以追求長期穩健收益為宗旨,對資產配置採動態調整投資部會及區間操作策略外,也因為全球經濟環境陸續出現反轉,使得基金投資擺脫負數,並傳出報酬率攀高的好消息。
勞退監理會分析,近期歐洲及美國第二季企業財報及經濟數據持續改善,投資人信心逐漸恢復,推升多數國際股市,在7月紛紛創下今年以來新高。另外,國內經濟及金融情勢也隨國際景氣逐步回溫,監理會配合資產配置計畫適時調整投資時點,才能創下佳績。
【2009/09/03 聯合晚報】@ http://udn.com/