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拜登封殺陸產業鏈太陽能轉單效應引爆
2021/10/13 21:34:12瀏覽118|回應0|推薦0

美國嚴打大陸太陽能業,轉單台廠效應正式引爆,國內前兩大太陽能廠元晶、聯合再生均證實,近期不僅輸美訂單明顯增加,眾多原本並非客戶的美國經銷商也瘋狂上門談訂單,台灣太陽能廠訂單塞爆,滿到明年首季無虞,以聯合再生銷美數量最多,成為大贏家。

 

美中貿易戰

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https://www.youtube.com/watch?v=ATIjQBPhxMU

 

【摘要2021.10.12..經濟日報】美國嚴打大陸太陽能業,轉單台廠效應正式引爆,國內前兩大太陽能廠元晶、聯合再生均證實,近期不僅輸美訂單明顯增加,眾多原本並非客戶的美國經銷商也瘋狂上門談訂單,台灣太陽能廠訂單塞爆,滿到明年首季無虞,以聯合再生銷美數量最多,成為大贏家。

「這次轉單效應來真的」,業者私下透露,美中爭端由先前以半導體、5G等領域為主戰場,今年起拜登政府大刀砍向太陽能業,先是參議院通過禁止全球最大多晶矽產地新疆生產的多晶矽輸美,又有美國太陽能業請願要求拜登政府嚴查陸企轉至東南亞生產以避免輸美高關稅的漏洞。

業界估計,美國一年太陽能裝置量約為1820GW10億瓦),其中約85%仰賴陸企,陸企則以東南亞據點出貨,若美方確定針對東南亞陸廠徵收高關稅,市場預期有高達17GW的訂單將重新分配,這遠比台灣一年太陽能內需裝置量高七、八倍以上,對台廠「非常補」。

在全球倡議零碳排的聲浪高張下,大陸為全球最大太陽能生產地,遭遇美方強硬態度,引發太陽能供給失衡的壓力,也讓美國太陽能系統與經銷業者緊張,台灣為全球第二大太陽能製造國,成為美方「討救兵」的重點對象

聯合再生目前為台灣最大太陽能產品銷美廠商,該公司證實,美中科技戰先前一度引發供應鏈吃緊的前車之鑒,這次拜登政府嚴打大陸太陽能業,美國太陽能相關經銷商為防止過度倚賴大陸產品可能出現斷貨危機,在分散風險的考量下,經銷商積極擴大非陸系太陽能模組供應商,使美國客戶拉貨力道顯著轉強,且逐月增加。

聯合再生透露,目前以太陽能模組產品銷美狀況最好,主因目前美國當地幾乎沒有模組廠,仰賴進口比重相當高,聯合再生在美國的客戶經銷商及系統商二者都有,近期接洽的新客戶以經銷商進度較快,有機會從明年首季開始為新客戶出貨。

 

經濟評論台灣經濟成長續強的重要推手【摘要2021.10.12..經濟日報】今年下半年起,國內各機構陸續調高台灣經濟成長率預測,更有一舉上調至6.0%者。究其原因,主要是著眼於出口十分暢旺,帶動製造業持續擴張,PMI表現更明顯優於全球。今年台灣出口為何如此強勁,且有遠高於過去幾年的絕佳表現?

當然與國際景氣復甦加快並帶來終端需求急升有關。但更為重要的是,全球陷入晶片荒,使身為全球半導體晶片生產供應鏈重要樞紐的台灣,ICT產品出口維持高成長,加以在先進製程上具有他國難以匹敵的領先優勢,讓出口、製造業表現格外亮眼,推升台灣經濟成長。具體地說,從去年一路延燒到今年的全球晶片荒,主要是由四股力量共同促成。

一是新冠疫情爆發後,遠距辦公、學習、休閒娛樂等需求激增,帶動消費性電子產品熱銷,連帶其內部所必需的晶片需求相應飆升;

二與三是製造業產能與全球運力限制,由於嚴格的防疫措施,讓經濟活動與國際間物資往來停擺,同時引爆全球供應鏈危機,導致科技業製造產能大減,甚至還因國際海空運輸量縮價揚、供不應求而創下空前延遲紀錄;

四是當前絕大多數企業慣用即時下單(just-in-time)生產模式減低庫存,以便隨時因應景氣變化。於是,在疫情嚴重時期,許多企業中止訂單,待疫情趨緩,經濟復甦加快時,才又緊急追加訂單。惟此時各地生產及運輸步調已被疫情打亂,進一步加大晶片供不應求缺口。一如全球汽車業因晶片荒而減產或停工,正是疫情時大減單與採行即時下單模式之故。

再者,台灣半導體產業鏈完整,不只在設計、製造、封裝、測試四階段均扮演要角,令晶圓產能位居全球第一,更因率先掌握科技業發展趨勢,使台灣在高階製程方面遠遠超越各國,以2020年為例,台灣的10奈米額定晶圓產能即占全球63%

正因積體電路領軍的ICT產業出口成長強勁,讓台灣出口呈現指數型成長,加以主要國家景氣回暖,需求持續湧現下,非ICT產業出口亦見蓬勃發展,致使預測機構有底氣地喊出今年台灣經濟成長率上看6.0%。只是,台灣經濟成長數字雖佳,大多數民眾恐無感,因為製造業、出口成長過於亮麗的光芒,掩蓋了非製造業與民間消費疲軟不振的事實,台灣遂出現內外需嚴重失衡的現象。那麼,明年台灣經濟表現能否再現今年走勢?

就外在情勢而言,疫情仍是主導全球經濟成長的重大因素,隨著疫苗施打日益普及,且愈來愈多國家的防疫政策傾向與疫情共處2022年全球經濟可望延續擴張趨勢。

惟在今年的高基期,以及新興國家恐因疫苗覆蓋率偏低,使疫情持續影響經濟的情況下,明年全球經濟成長幅度將不若今年。尤其目前續處高檔的全球貿易量,增速已見緩和,必將影響以出口為主的台灣經濟。不過,全球供應鏈危機與晶片荒短期內仍無法全面解除2022年全球及主要國家半導體市場成長依舊可期,台灣出口表現雖不若今年傲人,卻仍可望有頗佳表現。

即便是在美中兩強角力下,台積電赴美、日、德等地設廠投資,但因建廠費時與高階製程仍留國內,讓台灣半導體業直至2027年仍具領先優勢。

再就內需來說,近日台灣疫情已有舒緩跡象,防疫警戒也調回至二級,應有利零售、餐飲業表現與非製造業活動,且政府推出振興五倍券等激勵措施,多少有助內需回穩。

綜上,在出口強勢帶動下,今年台灣經濟成長率交出許久不見的好成績。明年出口可維持不錯的表現,國內疫苗覆蓋率也能有效提升,民間消費應能逐步回歸正軌,進而緩和內外需失衡發展的情形,使2022年台灣經濟成長率即使遜於今年,卻能維持3%以上的穩健成長。

 

中國新聞山西暴雨近百西湖水灌太原【摘要2021.10.12..聯合報】山西十一期間遭遇特大暴雨,近5.5萬人被緊急撤離,並造成多人死傷、失蹤,逾175萬人受災。據大陸央視報導,太原市在暴雨發生期間總共下了14.9億立方公尺的雨水,相當於98.6個西湖水量被倒進了太原。大陸水利部長李國英十日稱,大陸防秋汛工作處於最關鍵階段,防禦形勢依然嚴峻。

據新華社報導,大陸水利部十日發布汛情通報,今年黃河、漢江和海河流域發生多年不遇的秋季洪水,黃河小浪底水庫9日廿時出現建庫以來最高水位273.5公尺,漢江丹江口水庫十日十四時首次蓄至正常蓄水位170,海河流域的漳河岳城水庫十日七時出現建庫以來最高水位152.3公尺

山西省氣象台首席預報員王洪霞接受科技日報採訪時表示,有多種因素導致暴雨形成。一是大氣環流形勢穩定。二是水汽條件充沛。三是低層抬升條件長時間維持,導致山西省中部及臨汾北部極端強降水的出現。

 

缺乏誠信舔共大醜聞炸開傳美要炒了IMF總裁【摘要2021.10.12..自由】國際貨幣基金(IMF)總裁喬治艾娃Kristalina Georgieva)因涉及施壓員工、拉高中國排名,醜聞纏身IMF董事會數度約談後,即將做出喬治艾娃去留決斷。傳出,身為IMF大股東的美國超級不爽,要喬治艾娃下台走人,但歐洲部分國家不同意,雙方正在僵持談判中。

喬治艾娃上個月被指控操縱數據,發現喬治艾娃於2017年到2019年擔任世銀總裁期間,曾與其他高階官員向工作人員施壓,要他們把「2018年經商環境」報告內的數據改成對中國有利。

知情人士透露,IMF最大的2個股東美國和日本,傾向讓喬治艾娃走人;而法國、德國、義大利和英國則不同意,立場與中國、俄羅斯一致。前IMF官員抨擊,就算最後喬治艾娃保住IMF總裁職位,這場全球醜聞也會讓她威信盡失,難以服眾。

 

習近平政績不只恆大危機中國房市面臨逾141兆債務【摘要2021.10.12..自由】陷入困境的房地產開發商中國恆大集團,是北京在這波針對房地產的行動中首個遇上危機的知名房企,隨著中國房地產牛市將走向盡頭,各開發商將面臨總額超過5兆美元(約新台幣141.5兆)的債務。

《華爾街日報》報導,野村控股(Nomura Holdings)經濟學家表示,隨著中國進入房市興盛的最後階段,開發商正面臨一份驚人的帳單,總額超過5兆美元的債務,這筆債務幾乎是2016年底的2倍,更超過全球第3大經濟體日本去年整體經濟產出。

全球市場已為可能出現的一波違約潮做好準備,大約5分之2的開發商,從國際債券投資人手中借出的債務都出現了警告的信號。房地產集團花樣年控股公司4日未能償付1筆到期的2.06億美元債券(約新台幣58.3億),而擁有超過3000億美元(約新台幣8.4兆)債務的恆大,9月下旬錯過2個債券票息付款期限。

亞洲垃圾債券市場也面臨拋售潮,ICE BofA中國公司高收益美元債券指數上週五(8日)顯示殖利率超過20%,凸顯出違約風險相當高。

潛在的購房者正猶豫不決,迫使這些公司降價以籌得現金,若以目前的趨勢持續下去,可能會加速下滑。根據易居(中國)的研究部門克而瑞(CRIC)數據,中國100大房地產開發商在9月的總銷售額同比下降36%。其中包括恆大、碧桂園、萬科等前10大開發商銷售額年減44%。

經濟學家認為,北京仍擁有必要措施嚴格控管金融體系,防止中國版的雷曼時刻上演,避免企業倒閉潮演變成金融危機。但許多投資人和分析師也認為,潛在的商業模式可能出現改變,部分開發商可能無法在過渡期內存活下來。

野村預估,截至今年6月,中國開發商的債務已達5.2兆美元(約新台幣147.1兆)。最高比例為銀行貸款佔46%,債券市場則大約佔10%,包括相當於 2170億美元(約新台幣6.1兆)的美元債券,其中許多是垃圾債券。中國當局也在去年頒布3條紅線規範,限至開發商的借貸額度。缺乏新資金支付短期債務的公司,不得不削價出售房屋來籌集現金。

當銀行貸款等傳統資金來源變得愈來愈難以獲得時,開發商也變得更加仰賴預售屋。預售通常被視為「合約負債」,這一款項出現在恆大、碧桂園、萬科、融創中國、華潤置地這些產業巨頭的資產負債表上,根據數據統計,截至今年6月底,這5家公司合約負債在過去3年內成長42%,相當於3410億美元。

房地產業進一步放緩也可能使銀行面臨更多不良貸款,據穆迪(Moodys)數據顯示,截至6月底未償還的房地產貸款,佔中國銀行貸款總額28.8兆美元的27%,其中主要為抵押貸款,同時也包括對開發商的貸款。

隨著住房壓力的擴大,多家研調機構和銀行也下調了中國的經濟成長預期,牛津經濟研究院(Oxford Economics)將中國第3GDP成長預期從原本的5%下調至3.6%,並將中國2022年經濟成長預期從5.8%降至5.4%。

 

中國電荒危機持續蔓延遼寧省再度發布嚴重缺電預警【摘要2021.10.12..自由】有「中國鏽蝕帶」之稱的東北三省老工業區電荒危機仍在持續。根據美國之音報導,遼寧省工業和信息化廳11日發布嚴重缺電II級橙色預警,全省最大電力缺口高達474萬千瓦。這是遼寧省在2個星期內5次發布缺電預警,並且是第2次發布嚴重缺電的II級橙色預警。遼寧省工信廳上一次發布嚴重缺電的II級橙色預警是在928日,當時最大的電力缺口高達530萬千瓦。

儘管中國政府已全力加強全國的煤炭生產和供應,而且強力落實中國國家發展改革委員會制定的《有序用電管理辦法》,電荒危機在全國各地、特別是在包括遼寧在內的東北三省持續。

中國近來爆發電荒,主要因疫後生產的恢復,加上國內外訂單的增加,導致用電量激增,發電所需的煤炭價格暴漲,電力缺口一時難以填補。電荒問題不僅困擾遼寧等中國數十個省市自治區,並影響到世界上多個國家。

由於嚴重缺電導致電網瀕臨崩潰,遼寧等地9月被迫無預警地限電,不僅嚴重衝擊工業生產,也給民眾生活帶來極大的不便,特別是在冬季即將來臨,供暖需求暴增的情況下,民生用電無法獲得保障,引發普遍的民怨與不滿。

為了緩解電荒,中國政府除了增加煤炭生產和供應,實施錯峰用電措施外,還讓電價向上浮動,激勵電廠增加發電,並增加從俄羅斯買電,還擴大從國外的煤炭進口,但這些措施與供電供暖的旺盛需求相比,仍緩不濟急。

遼寧省從9月中起就嚴重缺電,而發布II級橙色預警則意味著當天電力缺口高達10%20%。為了因應嚴重的電力缺口,遼寧省工信廳宣布從11日早上6點起至午夜12點,分8個時段拉閘限電,停電時間短則1小時,長則3小時。

遼寧省電力供應的70%來自煤電,煤炭的緊缺和煤價的飆升導致發電不足;遼寧另有大約8%的供電來自風電,但是近來由於風力不足導致電機無法正常運轉,使遼寧的電力缺口雪上加霜。

分析師和貿易商指出,由於今年冬天煤炭供應不足,中國今年第4季的工業用電有可能下滑12%。穆迪發布報告指出,中國的電力供應不足將使經濟成長遭遇壓力,影響2022年的GDP成長,對GDP預測的風險,將隨著生產和供應鏈受到衝擊而加大。

Hélène Grimaud: Beethoven - Piano Concerto No. 4, Op. 58 (Orchestre de Paris, Christoph Eschenbach)

https://www.youtube.com/watch?v=8siki1iGkU0

( 時事評論財經 )
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